Chiến lược Quản lý Vốn Đỉnh Cao cho Giao dịch Coin và Forex: Hướng dẫn Hiệu quả từ Chuyên gia Tài chính

Chia sẽ

Để thành công trên thị trường Forex và tiền điện tử, quản lý vốn là chìa khóa. Giao dịch dựa trên cảm xúc và sử dụng vốn một cách bừa bãi có thể khiến các nhà giao dịch có nguy cơ thất bại. Bài viết của Beat Investment sẽ giúp bạn khám phá các chiến lược quản lý vốn hiệu quả để tối ưu hóa cơ hội thành công. Đừng bỏ lỡ những kiến ​​thức quan trọng, hãy đọc ngay!

Quản lý vốn là gì?

Quản lý vốn đơn giản là quá trình kiểm soát số tiền đầu tư. Bạn nên sử dụng vốn như thế nào để không bị lỗ quá nhiều? Đồng thời, bạn cũng phải cố gắng duy trì mức lợi nhuận đã đặt ra trước đó.

Chiến lược Quản lý Vốn Đỉnh Cao cho Giao dịch Coin và Forex: Hướng dẫn Hiệu quả từ Chuyên gia Tài chính
Quản lý vốn là gì?

Ưu tiên hàng đầu trong quản lý vốn là đảm bảo các nhà giao dịch có thể tồn tại trong những thị trường khó khăn. Đối với một số thị trường có tính biến động cao như Forex và tiền điện tử, nhà giao dịch cần tìm cách bảo toàn lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Trader thất bại chủ yếu là do họ không phân bổ vốn hiệu quả, đổ hết vốn vào một giao dịch. Khi giao dịch đầu tiên không thành công, họ tiếp tục rót vốn vào lệnh tiếp theo. Chính dòng vốn luẩn quẩn đó đã khiến họ thất bại nặng nề hơn. Bằng cách sở hữu một kế hoạch quản lý vốn hiệu quả, nhà đầu tư có thể tránh được những tổn thất không đáng có.

Nguyên tắc quản lý vốn

Điểm mấu chốt khi thực hiện chiến lược quản lý vốn là bạn phải biết cách kiểm soát cảm xúc của mình. Nói như những người trong nghề vẫn nói, người giao dịch nào cũng phải có một cái đầu lạnh. Trong mọi trường hợp, bạn phải luôn giữ bình tĩnh và lựa chọn áp lực theo những nguyên tắc cơ bản sau.

Đừng quá phấn khích khi thị trường bắt đầu sáng sủa

Giao dịch quá nhiệt tình, liên tục vào lệnh khi thị trường bắt đầu tăng có thể dễ khiến các nhà giao dịch cay đắng. Không những vậy, một số nhà giao dịch còn lạm dụng đòn bẩy dẫn đến thua lỗ nặng.

Khi thị trường bắt đầu tăng, bạn không nên giao dịch quá vội vàng
Khi thị trường bắt đầu tăng, bạn không nên giao dịch quá vội vàng

Bạn cần nhớ rằng thị trường tăng không có nghĩa là xu hướng tăng đã chính thức hình thành. Chỉ cần một sự đảo chiều nhẹ cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ số vốn của bạn đã bốc hơi và lao dốc. Vì vậy, khi thị trường bắt đầu tăng điểm, bạn không nên giao dịch quá vội vàng mà hãy chờ đợi những tín hiệu chắc chắn hơn.

Quảng cáo

Đừng có những kỳ vọng xa rời thực tế

Chính kỳ vọng khác xa thực tế đã khiến các nhà giao dịch nhiệt tình vào lệnh. Họ tin rằng thị trường vẫn sẽ diễn biến như mong muốn mà quên rằng thực tế không nhất thiết phải như vậy. Mọi người đều muốn kiếm được lợi nhuận khổng lồ, nhưng lợi nhuận đó phải dựa trên tình hình thực tế chứ không phải chỉ là mơ tưởng viển vông.

Xem thêm:   Đánh Giá Chi Tiết Sàn Giao Dịch NordFX: Nhìn Sâu Vào Sàn NordFX Trong Lĩnh Vực Tài Chính

Vì vậy, mỗi người cần đặt ra những mục tiêu thực tế và bình tĩnh tiếp cận thị trường. Phân bổ vốn vào nhiều danh mục đầu tư. Nhằm mục đích đạt được lợi nhuận lâu dài.

Tính toán điểm chốt lời chính xác trước khi vào lệnh

Việc xác định điểm chốt lời đặc biệt là cần thiết trước khi bạn chính thức mở một vị thế. Mục tiêu chốt lời cần được tính toán khôn ngoan và không nên quá xa thực tế. Rất khó để đặt lệnh chốt lời theo hướng chính xác của xu hướng. Thay vào đó, bạn nên phân tích, tính toán thời điểm thị trường có thanh khoản cao nhất và giá đang trong xu hướng tăng mạnh nhất để khớp lệnh.

Đừng quên đặt lệnh dừng lỗ

Nếu muốn bảo toàn vốn tốt, các nhà giao dịch tuyệt đối không nên bỏ qua việc đặt lệnh dừng lỗ trên mọi giao dịch. Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của quản lý vốn là giúp các nhà giao dịch tồn tại trước mọi biến động của thị trường.

Để bảo toàn vốn, Trader không nên bỏ qua việc đặt lệnh dừng lỗ trên mỗi giao dịch
Để bảo toàn vốn, Trader không nên bỏ qua việc đặt lệnh dừng lỗ trên mỗi giao dịch

Lưu ý, lệnh dừng lỗ không được vượt quá 3% vốn giao dịch. Mức dừng lỗ không được quá lớn hoặc quá nhỏ. Và đừng quên rằng lợi nhuận không phải là mục tiêu duy nhất. Nhưng quan trọng hơn, làm thế nào để bạn vẫn có đủ nguồn lực để tham gia thị trường?

Tính toán khả năng mất vốn

Nguyên tắc cơ bản trong quản lý vốn là không sử dụng quá 15% tài sản hiện có để tham gia giao dịch. Đây có thể coi là số tiền bạn có thể mất trong trường hợp đầu tư thất bại. Ngoài ra, đối với bất kỳ lệnh giao dịch nào, nhà giao dịch không nên mạo hiểm quá 3% số vốn đầu tư của mình khi tham gia thị trường.

Đừng lạm dụng đòn bẩy

Đòn bẩy tài chính là công cụ hữu hiệu để bạn xây dựng vị thế dù chỉ với một số vốn nhỏ. Tuy nhiên, cùng với đó sẽ có nhiều rủi ro. Đòn bẩy càng cao thì tổn thất càng lớn khi giao dịch thất bại. Vì vậy chỉ sử dụng đòn bẩy với các sản phẩm giao dịch có độ biến động thấp.

Trader không nên sử dụng đòn bẩy ở mức gấp 7 lần vốn ban đầu
Trader không nên sử dụng đòn bẩy ở mức gấp 7 lần vốn ban đầu

Theo lời khuyên của một số chuyên gia, các nhà giao dịch không nên sử dụng đòn bẩy ở mức gấp 7 lần vốn ban đầu. Như vậy, vốn đầu tư sẽ có cơ hội bảo toàn tốt hơn.

Vạch ra kế hoạch lấy lại vốn đã mất

Việc thu hồi vốn không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên bỏ qua việc lập kế hoạch thu hồi vốn. Ví dụ: nếu bạn mất 1.000 USD sau khi đầu tư 5.000 USD thì mức lỗ tương ứng là 20%. Nếu bạn muốn bù lỗ, bạn kiếm được lợi nhuận ít nhất 25%.

Cách quản lý vốn trong Trade Coin

Thị trường tiền điện tử chỉ mới hình thành cách đây hơn 10 năm. Tuy nhiên, hiện nay giá trị vốn hóa của thị trường này đã lên tới hàng nghìn tỷ USD. Đặc điểm thể hiện quỹ đầu tư coin là cực kỳ biến động và diễn ra nhanh chóng. Vì vậy, việc quản lý vốn lại càng cần thiết hơn.

Xem thêm:   Xác minh KYC là gì? Tất cả những gì bạn cần hiểu về Xác minh KYC

Quảng cáo

Những nguyên tắc cần nhớ khi giao dịch coin

Khi giao dịch coin cần tuân thủ theo kế hoạch giao dịch đã được thiết lập, không đặt lệnh mua bán tùy tiện.
Khi giao dịch coin cần tuân thủ theo kế hoạch giao dịch đã được thiết lập, không đặt lệnh mua bán tùy tiện.

Trước khi tìm hiểu cách tối ưu hóa lợi nhuận và bảo toàn vốn khi giao dịch coin, bạn cần nhớ những nguyên tắc cơ bản dưới đây.

  • Thực hiện theo kế hoạch giao dịch đã được thiết lập, không đặt lệnh mua và bán tùy tiện.
  • Xác định điểm dừng lỗ và chốt lời trước khi đặt lệnh giao dịch.
  • Đừng vội mua hoặc bán khi bạn vừa bị lỗ nặng.
  • Đừng đầu tư theo xu hướng giảm của đám đông mà không hiểu rõ thị trường.
  • Hạn chế fomo quá mức .
  • Bạn không nên đầu tư vào tiền điện tử nếu bạn phải vay tiền từ thị trường này, số tiền rất cao. Bạn có thể mất tất cả chỉ sau một đêm nếu đầu tư sai hướng.

Phương pháp tối ưu và sinh lời khi giao dịch coin

Có nhiều cách để bạn tối ưu hóa lợi nhuận khi giao dịch với tiền điện tử. Chẳng hạn như chia tỷ lệ chốt lãi, chia vốn đầu tư, v.v.

  • Chia tỷ lệ chốt lời

Trong trường hợp bạn đã đạt được mục tiêu, bạn có thể chia tỷ lệ phần trăm trọn đời theo tỷ lệ 40%:40%:20% hoặc 50%:30%:20%. Hãy làm theo thứ tự sau để hiểu chính xác hơn về tỷ lệ chốt lời này.

Ví dụ: Bạn mua đồng xu X với giá 1 USD. Khi giá đạt giá mục tiêu 1,5 USD, hãy bán 40% hoặc 50% số coin bạn nắm giữ để bảo toàn vốn. Trong trường hợp giá đột ngột giảm xuống 1,2 USD hoặc về mức giá ban đầu là 1 USD, bạn vẫn kiếm được 40% đến 50% số vốn trước đó. Nếu viên đá tiếp tục tăng thêm 2 USD lên 3 USD, bạn vẫn còn 50% đến 60% để tiếp tục chốt lãi.

Đối với những coin tốt, khi mua giá hời nên giữ lại 10% đến 20% để giữ coin kiếm lời lâu dài.

  • Phân chia vốn khoa học

Hãy phân chia vốn đầu tư của bạn một cách khoa học giữa những đồng tiền hàng đầu, những đồng tiền tiềm năng và những đồng tiền mới.

Trader nên phân bổ vốn đầu tư hợp lý giữa từng nhóm coin
Trader nên phân bổ vốn đầu tư hợp lý giữa từng nhóm coin

Coin top: Hãy dành 30% đến 40% số vốn đầu tư của bạn để đầu tư vào một đồng coin đã có chỗ đứng trên thị trường như BTC , ETH , BNB,… Tuy biến động giá không quá lớn nhưng rất đáng kể. Tính ổn định cao. Dù giá đã giảm mạnh nhưng vẫn có khả năng giá tăng trở lại.

Những đồng tiền tiềm năng: Bên cạnh những đồng tiền hàng đầu, bạn nên dành 20% số vốn của mình để đầu tư vào những đồng tiền tiềm năng ngay cả khi chúng không đứng đầu ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, những đồng tiền đó phải thực sự có tiềm năng phát triển trong tương lai.

Coin mới mở bán: Hàng năm có hàng loạt dự án coin mới ra đời, có vốn hóa thấp, ít người biết đến. Đối với những đồng tiền như vậy, bạn chỉ nên chi tối đa 5% số vốn đầu tư của mình. Bởi vì một số dự án coin mới ra mắt vẫn được thị trường biết đến.

Có thể bạn quan tâm: Danh sách top 10 đồng tiền tiềm năng nhất năm 2021

  • Hãy chuẩn bị sẵn 20% đến 30% USDT

USDT hiện là đồng tiền ổn định giá mạnh nhất trên thị trường. Đồng tiền này được gắn với USD và không bị ảnh hưởng bởi biến động của thị trường. Trong trường hợp thị trường giảm giá, bạn sẽ cần USDT để bảo toàn lợi nhuận của mình.

  • Không vào lệnh một cách bừa bãi
Xem thêm:   Đánh Giá Port Finance ($PORT) - Mọi Thứ Bạn Cần Biết Về Nó

Việc nhập lệnh thường xuyên có thể dễ dàng hình thành thói quen đặt lệnh một cách bất cẩn. Nếu bạn chọn phong cách giao dịch lướt sóng thì việc nhập lệnh là cần thiết. Tuy nhiên, lệnh phải được đặt đúng thời điểm và đúng loại tiền.

  • Cần chuẩn bị token tiện ích của sàn để giảm phí

Nếu bạn giao dịch trên Binance , bạn nên lưu trữ một số BNB. Khi sử dụng token tiện ích của sàn giao dịch, bạn sẽ được giảm phí giao dịch từ 30% đến 50%. Nếu bạn giao dịch thường xuyên, việc giảm phí trên đảm bảo sẽ giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận hơn bình thường rất nhiều.

Có thể bạn quan tâm: IEO là gì? Tìm hiểu về các dự án IEO của Binance từ A-Z

Quản lý vốn trong giao dịch Forex

Không chỉ giao dịch coin mà giao dịch Forex cũng cần có kế hoạch quản lý vốn hiệu quả. Ở phần này Beat Investment sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý vốn theo quy luật 2%.

Quy tắc quản lý vốn 2% trong giao dịch Forex
Quy tắc quản lý vốn 2% trong giao dịch Forex

Tổng quan về quy tắc 2%

Quy tắc 2% có thể hiểu đơn giản là một chiến lược quản lý đầu tư. Theo đó, mỗi giao dịch không được phép tạo ra mức lỗ quá 2%. Một số người sẽ cho rằng mức lỗ không quá 2% là quá chặt, khó tạo ra lợi nhuận đột phá.

Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy mức rủi ro không quá 2%/đơn hàng là hoàn toàn hợp lý. Tỷ lệ này đảm bảo tổng vốn đầu tư của bạn luôn an toàn trước những biến động của thị trường.

Chi tiết cách áp dụng quy tắc 2%

Để thực hiện quy tắc 2%, vui lòng tham khảo các bước sau mà Beat Đầu Tư đã giải thích chi tiết.

Bước 1: Tính toán chính xác số tiền bạn có thể mất khi thực hiện mỗi giao dịch (lấy tổng số tiền đặt trên mỗi lệnh giao dịch nhân với 2%).

Bước 2: Xác định điểm vào lệnh chốt lời và dừng lỗ.

Để tính điểm vào lệnh dừng lỗ hoặc chốt lãi, bạn chỉ cần tính khoảng cách từ điểm SL đến điểm cần vào lệnh .

Bước 3: Tính giá trị pip cho mỗi cặp tiền Forex được giao dịch. Trong các cặp Forex có chữ số thập phân, chữ số thập phân thứ tư là pip. Ví dụ: với cặp AUD/USD = 0,85678 thì pip ở đây là 7.

Bước 4: Tiến hành xác định khối lượng giao dịch (mức lãi/mức lỗ). Cụ thể bạn chỉ cần nhân số pip, số lot và giá trị pip với nhau.

Bước 5: Ở bước cuối cùng này, bạn cần vào lệnh dựa trên khối lượng giao dịch và điểm chốt lệnh đã xác định ở các bước trước.

Những lưu ý khi áp dụng quy tắc 2%

Trong quá trình áp dụng quy tắc quản lý vốn 2%, bạn cần chú ý đến sai sót và một số yếu tố khác.

  • Vẫn có một lỗi nhất định

Từ giao dịch thực tế cho thấy, rất khó đảm bảo chính xác mức lỗ có thể bảo toàn không quá 2%. Bởi vì một số chi phí chủ đầu tư sẽ không thể tính trước được. Chẳng hạn như điều chỉnh giá trị pip, trượt giá, phí hoa hồng, v.v. Nhìn chung, sai số thường không quá lớn và nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được.

  • Khoảng cách lệnh dừng lỗ không quá quan trọng

Nếu áp dụng quy tắc 2%, nhà giao dịch không nhất thiết phải tính toán khoảng cách dừng lỗ quá chính xác. Chỉ cần lệnh chỉ khiến bạn lỗ không quá 2% nếu giao dịch thất bại thì không sao. Quan trọng hơn, hãy chú ý đến khối lượng giao dịch của từng cặp Forex.

Có thể bạn quan tâm: Sàn giao dịch SnapEx và những thông tin bạn nên biết

bản tóm tắt

Quản lý vốn luôn là vấn đề mà các nhà giao dịch cần đặt lên hàng đầu khi giao dịch. Hy vọng sau bài viết tổng hợp của Beat Đầu Tư, các bạn sẽ có đủ tự tin để thực hiện kế hoạch quản lý vốn đầu tư hợp lý. Chúc bạn giao dịch thành công!

Xếp Hạng

Chia sẽ

Viết một bình luận